專家介紹 提供個人或家庭客製化的財務規劃,協助您達成人生夢想是我的專業與使命! 服務項目包括:家庭財務報表(收支表/資產負債表)編纂、收支分析與管理、資產配置分析與投資管理、風險需求分析與規劃等。 顯示更多
常見問題 1.自我介紹 心懷感恩,致力財商教育與理財規劃,幫助人們活出自尊、自在、自由的人生! 2.專業背景 現任: 鉅鵬投資理財顧問有劃總教練 經歷: 鉅鵬投資理財顧問有限公司 財務規劃學程 教練/講師 國立暨南大學 電機系 講師 行政院人事行政局公務人力發展學院 特約講師 國立交通大學/中山大學/朝陽科技大學 論文研討/企業講座 特約講師 學歷: 國立交通大學 電信所 碩士 國立交通大學 電信系 學士 專長: 家庭全方位理財規劃與管理 (財務健診、投資規劃、退休金規劃、保險規劃、租稅與財產移轉規劃等) 個人與家庭財商教育 教練式領導 3.服務方式 線上或實體財務諮詢 全方位個人或家庭財務規劃 教練式資產配置 4.收費方式 - 依鐘點 - 顧問合約(一年期)